Gestaltungen

Was können wir für Sie tun?

Traditionell werden Erbregelungen meist unter rein rechtlichen oder rein steuerlichen Aspekten vorgenommen. Persönliche Ziele und Wünsche, die Vermögens- und Versorgungssituation werden oft nur unzureichend berücksichtigt.

Kaum jemand ist sich der wirtschaftlichen Auswirkungen eines Erbfalles wirklich bewusst. Die Nachfolgeberatung berücksichtigt Ihre familiäre Situation, Ihre Wünsche und Ziele und verbindet die rechtlich / steuerliche Betrachtung mit der wirtschaftlichen Sichtweise. 

Eigenständige Rechts- und Steuerberatung ist den Banken jedoch nicht erlaubt. Für diesen Teilaspekt der Nachfolgeberatung arbeiten wir mit einem Netzwerk von Spezialisten zusammen, die über die notwendigen Fachkenntnisse verfügen. 

In Zusammenarbeit mit diesem Netzwerk bieten wir Ihnen eine individuelle, neutrale und ganzheitliche Beratung in den Bereichen Vermögen, Recht und Steuern. Konkrete Handlungsempfehlungen und eine enge Begleitung bei der Umsetzung schaffen die notwendigen Voraussetzungen für eine angemessene finanzielle Versorgung und eine umfassende, auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmte Nachfolgeregelung.