Depotoptimierung

Für Ihr Depot das Beste

  

Sie wünschen das Besondere – im Leben wie auch bei Ihrer Geldanlage? Eine große Auswahl und einen zuverlässigen Partner, der den Überblick behält? Das beruhigende Gefühl, es mit erfahrenen Anlage-Experten zu tun zu haben?

Dann sind Sie bei uns richtig.

Die Finanzkrise hat die Anleger weltweit tiefgreifend verunsichert. Die Pleiten der US-Investmentbank Lehman Brothers und der isländischen Kaupthing-Bank haben die grundsätzlichen Risiken vieler Anlageformen schlagartig offenbart.

Wir überprüfen mit Hilfe eines professionellen Analyse-Tools das Chance-Risiko-Verhältnis Ihres Wertpapierdepots und ermitteln nach den Grundsätzen bewährter und anerkannter Portfoliotheorien Optimierungsmöglichkeiten.

In unserer täglichen Praxis sehen wir häufig, dass die Depotzusammensetzung eher selten dem geäußerten Chance-Risiko-Profil des Anlegers entspricht und darüber hinaus kaum den Lebensumständen und dem Anlagehorizont Rechnung trägt.


Meist werden völlig unnötige Risiken eingegangen:

Ein auf wenige Einzeltitel konzentriertes Depot, es wird nur in Werte investiert, die man zu kennen glaubt, vermeintlich sicheren Anlagen wird kritiklos vertraut und was sich gestern bewährt hat, ist auch morgen noch richtig.  

Lassen Sie uns gemeinsam im Rahmen einer individuellen Analyse das Risiko-Rendite-Verhältnis Ihres privaten Depots prüfen und herausfinden, ob und welche Risiken darin zu finden sind. Ihr Berater erarbeitet gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Konzept, das Ihren persönlichen Anlagezielen, Rendite- und Risikovorstellungen entspricht.

Aus mehreren tausend Fonds wählen wir mit modernsten Analysemethoden die Top-Werte für Sie aus. Unsere Beratung ist professionell in der Sache, partnerschaftlich und fair in der Haltung und individuell in der Ausrichtung.